Als die von Thorin Eichenschild (Richard Armitage) angeführte Zwergen-Truppe ihre Heimat von Smaug (Originalstimme: Benedict Cumberbatch) zurückfordert, entfesselt sie die zerstörerische Kraft des Drachen. Keiner ist mehr sicher vor dem feurigen Zorn Smaugs, der Seestadt samt Bevölkerung angreift.
Die Extended Version enthält 20 Minuten zusätzliches Filmmaterial.
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